印度尼西亚市场经济概况

印度尼西亚拥有2.795亿人口，是东南亚最大的经济体，2022年GDP约为1.32万亿美元。经济自2020年收缩以来呈现强劲反弹，2021年GDP为1.19万亿美元，超过2019年。到 2022 年，印度尼西亚经济将增长 5.3%，恢复到 2020 年和 2021 年因COVID-19 限制而停止的十年增长超过 5% 的水平。印度尼西亚是一个繁荣的民主国家，具有高度的区域自治权。该国位于世界主要贸易路线之一，拥有丰富的自然资源，由 17,500 多个岛屿组成。

印度尼西亚

总统佐科·维多多（Joko Widodo，简称“佐科维”）领导的政府将其第一个五年任期的重点放在改善基础设施、实现经济多元化以及减少在印尼开展业务的障碍；试图推动下一代经济超越中等收入地位。佐科总统及其内阁于 2019 年 11 月再次当选，重申了这些承诺，并呼吁重新重视基础设施和人力资本开发，以提高印尼工人的技能，帮助推动制造业和数字行业的增长。

印尼经济社会稳定基本面良好，国内商品和服务需求旺盛，外汇储备稳步增长（2023年6月约1375亿美元），物价稳定，通胀处于中低水平。然而，保护主义情绪驱动的持续贸易和投资壁垒、持续存在且普遍存在的腐败、基础设施薄弱、法律解释和执行不一致以及劳动力僵化继续抑制更大程度的经济增长和繁荣。

2023 年 3 月 21 日，印度尼西亚政府通过了一项关于创造就业机会的综合法规。该法修订了 70 多部现行法律，简化了繁文缛节，吸引了更多的投资，并促进了就业和经济增长。劳工和环保团体，以及反对加强政府集中控制的团体，在很大程度上与支持该法案简化官僚程序和灵活劳动法规的商业团体存在分歧。主题包括投资、劳动力、中小微企业政策、研究和创新、土地征用、经济区、创造就业机会、制裁和罚款、主权财富基金活动等。

市场挑战

寻求进入印度尼西亚市场的中小企业面临着巨大的挑战。本地含量要求等贸易限制可能会给企业（包括新进入市场的企业）带来困难。印度尼西亚政府大力宣传 2020 年综合法规，以减少官僚主义繁文缛节并促进投资。主要挑战包括劳动关系、知识产权保护、透明的规则制定和不透明的实施、不同的标准和认证以及定价敏感性。

LCR 最初专门针对石油和天然气行业，但最近已应用于广泛的经济行业。印度尼西亚石油和天然气监管机构还对如何衡量石油和天然气项目的本地含量保持着严格的规定，旨在到 2025 年实现平均 91% 的本地含量。没有印尼多数股权的公司提供的商品和服务不符合资格作为本地内容，这对外国能源服务公司不利。过于严格的本地含量要求阻碍了制药、医疗器械、可再生能源和航空航天领域的机会。

知识产权保护是一个关键问题，印度尼西亚互联网线上和实体市场上广泛存在的文案盗版和商标假冒行为。

印度尼西亚2016年专利法继续引起关注，包括渐进式创新的专利性标准、本地制造和使用要求、颁发强制许可的理由和程序以及与传统知识和遗传资源相关的发明的公开要求。

许多出口企业需要支付印度尼西亚实验室或认证机构对个别货物进行测试的费用，这增加了将货物推向市场的总体成本。

针对公开招标的出口商将发现不透明的定价环境和本地含量要求。例如，医疗器械制造商表示需要更加明确印度尼西亚国家处方集中的定价和报销方式。当局在关键行业领域不同程度地执行当地制造要求，包括那些被认为是最有前景的行业。

通过电子商务平台销售商品或服务的制造商，如果被认为在印度尼西亚拥有重要业务，将对其在印度尼西亚的所有交易征收 10% 的增值税。目前，“显着存在”的确定基于印度尼西亚卢比的总销售额（任何特定月份 5,000 万笔，或每年 6 亿笔）或客户交易数量（任何特定月份 1,000 笔，或每年 12,000 笔）。

市场机会

这个世界第四人口大国拥有多种市场机会，包括零售、医疗、教育、电信和金融服务领域的扩张。印度尼西亚消费者是世界上最有信心的消费者之一，2023 年 8 月的信心指数从上个月的 123.5 攀升至 125.2。

印度尼西亚的航空市场增长速度位居世界第二，并且青睐美国产品。飞机替换零件和服务是一个重要的市场。空中交通管制和机场物流服务（包括地面支持设备）也有需求。随着印度尼西亚航空市场的高速增长，需要基础设施、培训和零部件来维持业务运营。预计 2022 年至 2028 年复合年增长率为 6.5%，印度尼西亚在 MRO 领域非常受青睐。这种增长是由不断增长的需求和行业参与者的大量机会推动的。印度尼西亚拥有蓬勃发展的机队、蓬勃发展的旅游业以及致力于发展航空业的政府，拥有巨大的 MRO 增长潜力。

竞争激烈且不断扩张的银行业为设备、软件和技术提供商的 IT 和金融技术提供了巨大的机会。电信基础设施存在机会，例如卫星和地面站、手持设备以及集成设备或推动器。电信设备和服务以及卫星仍然是美国产品和服务的优秀领域，在技术上具有比较优势。

印尼公共基础设施欠发达是政府的优先考虑事项，并为航空、铁路、港口和陆路运输提供了机遇；以及供水、废水系统和废物管理设施等市政基础设施项目。 2020年至2024年，印度尼西亚计划发展交通基础设施，包括收费公路（2,724公里/1,693英里）、新道路（3,224公里/2,003英里）和桥梁（38公里/24英里）。计划在雅加达、泗水、万隆、三宝垄、棉兰和望加锡六个大都市区建设总计80亿美元的公共交通系统项目，旨在减少交通拥堵造成的经济损失。

印度尼西亚政府真正理解私营部门参与基础设施建设的重要性，因此提供公私合作伙伴关系（PPP）作为开发基础设施项目的替代融资方案。该计划是通过第 38/2015 号总统条例及其衍生条例提供的。根据规定，PPP项目建议方案分为征集式和主动式两种。招标项目由政府发起，而主动项目由私营部门发起。根据国家发展规划部长第2/2020号条例，对于征求建议书，PPP项目管道分为四个阶段，即规划、准备、交易和实施。主动提出的 PPP 提案由提议者的私营部门发起。主动项目分为三个阶段：准备、交易和实施，准备工作由私营部门作为发起人进行。

政府担保，也称为基础设施担保，是根据国家预算（APBN）中财务风险的管理和监督原则向 PPP 项目提供的。 PPP 项目的政府担保通过 PT 提供。 Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) 印度尼西亚基础设施担保基金 (IIGF)，是政府根据 2009 年关于国家资本参与设立公司 (Persero) 的第 35 号政府条例设立的一个商业实体，旨在提供基础设施担保基础设施保障部门。

雅加达以外的重要机会仍然存在于能源和电力传输服务领域。传统和可再生能源发电项目（包括独立发电厂）预计在未来十年将持续大幅增长。新兴机遇包括可持续生物燃料加工、清洁能源、能源效率和提高当地生产能力的技术、水坝和废物发电项目。在水和能源基础设施方面，政府计划建设 18 座多功能水坝，耗资约 62 亿美元，将为日常需求提供 2.4 吉瓦的电力和清洁水。

随着印度尼西亚军方扩大预算，美国国防制造商有机会出售一系列军用飞机、车辆、通信系统、备件和维护服务。为国家安全和渔业执法而监测和保护海上交通是一个有待进一步探索的机会领域。

教育和专业培训、医疗设备和优质美国农产品在价格较高的情况下仍保持着市场优势。美国一直是寻求海外留学的印尼学生的理想目的地。根据 Open Doors 2022 收集的数据，2021/2022 学年约有 8,003 名印尼学生在美国学习。

市场策略

作为东南亚最大的经济体和世界第四人口大国，印度尼西亚市场为许多行业提供了机遇。随着可支配收入水平的提高，印度尼西亚不断壮大的中产阶级对从国外进口的产品和服务越来越感兴趣。

为了让美国公司成功进入印尼市场，建议寻找并指定当地合作伙伴来代理其产品。强烈建议美国企业拜访并与潜在合作伙伴进行面对面会谈，并尽可能亲自进行尽职调查。与代表的任命需要谨慎，因为可能很难终止不满意的关系并建立新的关系。

了解印度尼西亚文化和当地消费者偏好是成功的关键因素。耐心、坚持和存在是在印度尼西亚取得成功的三个关键要素。

影响印度尼西亚购买决策的重要因素是定价、融资、技术技能和售后服务。企业应做好投资培训当地员工的准备，从初级人员到经验丰富的管理人员。

印尼非金融企业通常依赖贸易融资，近 50% 的融资通过贷款、债券和其他形式的信贷从国外获得。美国进出口银行是美国联邦政府的官方出口信贷机构，经常为向印度尼西亚出口的美国公司提供营运资金和贷款担保。美国国际开发金融公司是美国联邦政府的开发金融机构，为计划投资印度尼西亚市场的美国公司提供安全的融资机会。

尽管美国公司可以直接向政府和国有企业销售产品，但当地代理商或分销商对于项目的成功开发和产品或服务的交付往往至关重要（有时是法律要求的）。许多政府招标是根据代理商或分销商与政府机构的良好记录以及关系来授予的。

2021 年 8 月初，佐科威总统正式启动了在线单一提交（OSS）系统，这是一个基于网络的平台，用于颁发营业执照，以便利微型到大型企业家。希望通过 OSS 系统，根据风险水平调整商业许可，从而提高在印度尼西亚开展业务的便利性。佐科表示，他将继续削减可能阻碍商业和投资许可的法规，警告不要贪污，并呼吁政府官员和企业家在获得商业许可的过程中保持透明度。与此同时，投资部/投资协调委员会（BKPM）和财政部签署了一份谅解备忘录（MoU），以增加投资和国家收入并加强机构建设。投资部长表示，谅解备忘录是各部委之间合作的一种形式，旨在加快商业许可并便利投资流入该国。

投资声明

印度尼西亚政府在过去几年实施了新的税收和定价法规，以遏制碳排放并管理森林和土地利用部门的排放。 2022 年，印度尼西亚公正能源转型伙伴关系 (JETP) 承诺支持印度尼西亚雄心勃勃且公正的电力部门转型，以符合国际全球变暖目标。

俄罗斯入侵乌克兰造成供应中断，包括全球能源和食品价格上涨。印度尼西亚受到贸易商品价格上涨的影响。印尼政府于2022年9月提高了补贴燃油价格，导致交通和食品价格上涨，并引发9月通胀率飙升至5.95%。作为回应，印尼央行 (BI) 将政策利率提高至 5.75%，以抑制通胀预期。印尼央行认为，5.75%的利率足以确保2023年上半年核心通胀率保持在2%至4%的范围内，消费者价格指数（CPI）通胀率将在2023年上半年恢复至2%至4%的目标区间。