AI题材继续飙升！抖音豆包概念股火了！A股核心龙头名单！

近期，AI再次成为市场焦点。市场上热度最高的莫过于：”豆包大模型”！

有专业人士分析：豆包大模型的爆发跟豆包模型增长迅猛有关，据不完全数据统计：截至11月底，豆包APP的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二 、国内排名第一 的AI APP。

从消息面上来讲，12月18日召开字节豆包召开原动力大会，针对豆包整个产业链做分享，涉及到算力、数据、广告营销、AI玩具、AI端侧硬件等多领域。同时火山引擎还邀请了游戏、智能终端、教育、零售等行业大咖，探索AI时代产品与技术重构，共话企业转型新机遇。

在用户粘性上，豆包APP的3天留存率达到34.5%，高于Kimi和海螺AI等竞品，反映了字节跳动产品强大能力。硬件方面，字节跳动首款AI智能体耳机OlaFriend，基于豆包AI大模型，支持随时问答、英语陪练、旅行导游、音乐控制，以及情绪加油站等多项AI功能，凭借单耳仅6.6克的重量成为同类产品中最轻的产品，用户体验感良好。此外，搭载豆包模型的AI玩具“显眼包”集合了火山引擎的多项人工智能技术（豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成）一经推出就引起市场广泛反响。

随着AI人工智能的不断演化，多家公司都跻身于此。应用场景也关乎人类生活的改变，语音助手，文心一言，文生视频等多种场景。

在去年SORA概念就曾引领过一波行情。那么这一轮豆包大模型继续催化新一轮的AI行情，重心由海外映射，转移至国内落地。

另一方面，AI大模型在视频领域的应用逐渐深入。12月9日，OpenAI正式发布Sora Turbo并投入商用，用户可以生成最高1080p分辨率的视频，时长最长为20秒。12月10日，字节跳动宣布其视频生成模型PixelDance已正式进入内测阶段，并首先在豆包电脑版上对部分用户开放体验，用户每日可免费生成十支视频。由此可见，AI视频大模型正加速竞赛，多模态能力持续升级，助力商业化空间打开。

为此，今天兄长对豆包产业链核心公司进行如下梳理：

润泽科技： 润泽科技是超大规模数据中心运营商，智算中心和火山引擎母公司字节跳动有着深度合作。公司是字节IDC领军供应商，终端第一大客户字节占比60%+，为豆包等AI产品的训练和运营提供算力支持。

蓝色光标： 蓝色光标是抖音的核心代理商。公司宣布与火山引擎达成深度合作，双方将基于火山方舟、豆包・视频生成模型等，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。

实丰文化： 实丰文化致力于全力打造第二代精品AI玩具。在其发展战略中，将豆包等大模型融入玩具里是一个创新亮点。这种结合赋予了传统玩具新的生命力，使其从简单的娱乐用品升级为具有智能交互功能的高科技产品。随着消费者对智能玩具需求的不断增长，实丰文化有望通过这一独特的产品路线在玩具市场中脱颖而出，进而对其股价产生积极影响。

移远通信： 移远通信目前虽然尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单，但正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈。这显示出其对AI玩具相关业务的积极态度。一旦洽谈成功，移远通信将能够借助自身的通信技术优势，在AI玩具的通信模块等方面大展拳脚，为公司开拓新的盈利增长点，进而对股价产生正面刺激。

天龙集团： 作为巨量引擎的综合代理商，天龙集团在互联网广告营销业务方面有深厚的积累。其代理巨量引擎旗下包括抖音客户端在内的多产品互联网广告业务，在当前数字广告市场蓬勃发展的形势下，能够充分利用与字节跳动相关平台的合作关系，实现广告业务的稳定增长。稳定增长的业绩往往会吸引投资者，进而对股价形成支撑。

嘉云科技： 嘉云科技是国内基于手机厂商广告商业化代理资质最全的供应商之一，且字节跳动是其客户。在移动互联网时代，手机厂商的广告市场潜力巨大，嘉云科技凭借其资质优势和客户资源，有机会在广告投放、精准营销等方面取得更大的突破，这对其在资本市场的表现有积极意义。

省广集团： 公司是中国本土大型综合性广告公司之一，与头条系保持长期密切合作关系。其在广告策划、创意和投放等多个环节都有强大的实力。通过与字节跳动的合作，省广集团能够获取更多的优质广告资源，在行业内的地位将更加稳固，从而影响投资者对其股票的信心和预期。

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视觉中国： 视觉中国与字节跳动等互联网平台紧密合作，将内容素材与更多应用场景连接。其拥有大量的优质图片、视频等视觉素材，通过与字节跳动平台的合作，可以实现素材的广泛传播和商业变现。这种商业模式的有效运作将为视觉中国带来稳定的收入来源，进而对其股价产生积极作用。

掌阅科技： 与字节跳动在用户画像、内容、广告、AI创作数据等方面展开合作。在大数据时代，数据是企业的重要资产。通过合作，掌阅科技能够充分利用字节跳动的数据资源和技术优势，对自身的用户运营、内容推荐和广告投放等业务进行优化，进而提升用户体验和商业价值。

华塑科技： 向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。BMS（电池管理系统）对于保障数据中心的电力供应稳定至关重要。随着数据中心的不断建设和扩容，华塑科技的BMS产品需求有望增加，其在数据中心电源管理领域的专业性将转化为商业价值，反映在股价上就是潜在的上升空间。

因赛集团： 在自研多模态的营销AIGC应用方面有合作，并且在大模型与豆包等知名大模型的API接口调用方面有进展。在人工智能营销应用逐渐兴起的市场环境下，因赛集团的技术研发和合作成果可能使其在营销创新方面取得突破，进而在行业内树立竞争优势，对股价产生积极影响。