AI行业观察：阿里通义千问整合苹果服务；微信全量接入DeepSeek

近期，国内AI行业迎来两大标志性事件：阿里巴巴与苹果达成合作，为中国版iPhone深度集成通义千问大模型功能；微信全量接入DeepSeekR1模型，成为国内首个日活破亿的AI搜索应用。两大科技巨头的动作，进一步催化算力基础设施需求，推动国内AI应用进入规模化落地阶段。

一、阿里通义千问深度集成苹果服务，重构AI入口

技术赋能与场景落地

苹果选择阿里作为中国版iPhone的AI功能开发合作方，其AI服务“AppleIntelligence”将集成通义千问大模型的图像搜索、文本重写等能力。根据Canalys数据，2024年iPhone国内出货量达4290万部，支持AI功能的机型预计到年底覆盖近亿日活用户。这一合作不仅提升用户摄影、文本处理体验，也为阿里云带来技术落地的核心场景。

算力储备与生态协同

阿里云凭借服务全球客户的经验，在数据安全、负载均衡等领域具备优势。2024年Q3，阿里资本开支达175亿元，同比激增240%，全年有望突破千亿。高额投入持续加码IDC、服务器、光模块等基础设施，支撑通义千问模型训练及苹果AI服务的算力需求。此外，阿里云宣布未来三年AI与云计算基础设施投入将超越过去十年总和，进一步巩固其在AI时代的领先地位。

商业化与产业链共振

阿里与苹果的合作模式，为AI技术商业化提供新路径。通过预装集成，通义千问直接触达海量终端用户，后续可探索订阅服务、广告精准投放等变现方式。产业链层面，HVDC供电、精密空调、高密机柜等IDC基础设施需求有望随算力扩容持续增长。

二、微信全量接入DeepSeek，开启AI原生应用时代

国民级应用的AI化突破

微信搜索功能灰度测试DeepSeekR1模型，用户可通过“深度思考”模式调用长思维链推理能力。根据腾讯2024年半年报，微信月活用户达13.71亿，搜索日活突破1亿。此次接入将大幅提升搜索精准度，并结合公众号内容构建独占知识库，后续与小程序、广告系统联动，商业潜力巨大。

资本开支提速与组织变阵

腾讯2024年Q3资本开支同比增长114%至171亿元，重点投向算力储备与AI应用开发。内部架构上，元宝团队从技术工程事业群（TEG）调整至云与产业事业群（CSIG），强化模型与产品的协同。微信、QQ浏览器、输入法等十余款产品快速接入DeepSeek，反映腾讯从“技术储备”转向“全员AI化”的战略提速。

投行重估与市场预期

瑞银、高盛等机构上调腾讯目标价，认为市场低估其AI潜力。DeepSeek开源策略与微信生态结合，有望形成“模型-场景-数据”闭环，推动AI助手、多模态应用等创新。机构预测，2025年国内AI应用将进入规模化放量阶段，拥有超级入口的腾讯或成为最大受益者。

结语

阿里与腾讯的布局，标志着国内AI竞争从模型能力转向场景渗透与算力基建。随着资本开支高增、应用生态完善，IDC、服务器、光模块等产业链环节将持续受益，推动行业向“大算力、大带宽、大产能”纵深发展。

本文源自：金融界

作者：观察君